1934年，奉天城妖异横生，姑获鸟夜掳孩童、骡子坟怪村、黄仙索命……桩桩诡异可怖，每起诡异案件背后，都暗藏神秘势力血腥阴谋。
捉妖师陈青荷、刺猬妖白莱、警探沈友三，与小姑姑陈秀兰、保镖于大海、小乞丐狗不理共闯虎穴，表面与东洋阴阳师贺茂胧月虚与委蛇，暗地织就反杀大局。
夜幕降临，百鬼夜行，那双操控命运的幕后黑手，正将整座奉天城推向阴阳交界的生死赌局……